Santos Brasil levanta R$ 790 milhões em follow-on

Recursos serão destinados ao crescimento da Companhia

São Paulo, 01 de outubro de 2020 - A Santos Brasil, referência em operações de contêineres e logística, levantou R$ 790 milhões com oferta primária de ações na B3. Com isso, o capital social da Companhia passa a ser de R$1.871.895.424,12, dividido em 862.478.378 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.

As 192.780 novas ações - precificadas a R$ 4,10 - que foram emitidas para aumento de capital começaram a ser negociadas na última segunda-feira, dia 28/09, na B3. A liquidação física e financeira das ações ocorreu na terça-feira (29/09).

Os recursos provenientes da oferta serão destinados, prioritariamente, para viabilizar o crescimento da empresa, por meio de participação em novos arrendamentos de ativos portuários; verticalização e integração da cadeia logística portuária a partir da plataforma da Santos Brasil Logística; e ampliação da participação na movimentação brasileira de contêineres.

Para Daniel Pedreira Dorea, Diretor Econômico-Financeiro e de Relações com Investidores da Santos Brasil, a conclusão bem-sucedida desta operação, em um momento de grande volatilidade e aversão a risco no mercado, demonstra a confiança dos investidores na empresa e no seu potencial de crescimento. "Esse aumento de capital nos permite executar a estratégia de crescimento da Santos Brasil, que passa não apenas pela expansão de sua atuação no mercado de contêineres, mas também pela seletiva participação nos diversos leilões de ativos portuários que serão conduzidos pelo Ministério da Infraestrutura nos próximos dois anos, algo que não víamos desde a década de 1990 no setor portuário. Fora isso, se essa aversão a risco se acentuar, ou mesmo se a recuperação econômica for mais lenta do que a imaginada, empresas capitalizadas sempre têm uma vantagem competitiva importante", diz.

Sobre a Santos Brasil
A Santos Brasil é prestadora de serviços portuários e logísticos completos, do Porto à Porta. Listada no Novo Mercado da B3, é referência na operação de contêineres no Brasil. Foi criada há 23 anos para operar o Tecon Santos (SP), maior terminal da América do Sul, e já investiu mais de R$ 5 bilhões, calculados a valor presente, em aquisições, expansões, novos equipamentos e tecnologia. Antecipando-se ao crescimento do fluxo de comércio internacional, a Santos Brasil colaborou significativamente para aumentar a capacidade logística portuária do País.

Além do Tecon Santos, a Companhia opera mais dois terminais de contêineres - Vila do Conde (PA) e Imbituba (SC) -, um terminal de carga geral (TCG em Imbituba) e um terminal de veículos (TEV) no Porto de Santos. Conta também com uma operadora logística, a Santos Brasil Logística, que atua de forma integrada aos terminais viabilizando o atendimento ao cliente em todas as etapas da cadeia logística do porto até a porta.